با تعیین حجم شروع نکنید: ترتیبی که اندازه موقعیت را آخر از همه حساب می‌کند > منابع آموزشی

رایج‌ترین خطای تازه‌کارها این است که نخست تصمیم می‌گیرند «چند لات وارد شوم». حجم باید نتیجه تصمیم باشد، نه آغاز آن. وقتی موجودی حساب، ریسک مجاز هر معامله و فاصله حد ضرر مشخص شد، حجم خودبه‌خود به دست می‌آید.

اگر ترتیب را وارونه کنید، ریسک ثابت نمی‌ماند

اگر نخست حجم را تعیین کنید، مبلغ زیان واقعی هر بار با فاصله حد ضرر تغییر می‌کند. اگر روزی 0.5% حساب را از دست بدهید و روزی دیگر 4% را، اصلاً معیاری برای سنجش عملکرد استراتژی باقی نمی‌ماند. برعکس، وقتی ریسک هر معامله ثابت باشد، در نقطه‌ای که حد ضرر پهن است حجم کم می‌شود و در نقطه‌ای که باریک است زیاد، و اندازه زیان یکنواخت می‌ماند.

فاصله حد ضرر را شما تعیین نمی‌کنید

جای حد ضرر آنجا نیست که بگویید «این اندازه را تحمل می‌کنم»، بلکه آنجاست که بگویید «اگر قیمت تا اینجا بیاید، قضاوت من غلط بوده است». این مقدار را ساختار بازار تعیین می‌کند، پس نباید برای جور کردن حجم، حد ضرر را نزدیک‌تر بکشید. اگر فاصله حد ضرر آنقدر پهن است که از توان شما بیرون می‌رود، درست آن است که حجم را کم کنید یا از آن موقعیت بگذرید.

فهرست بررسی

• آیا ریسک مجاز هر معامله را از پیش به‌صورت درصدی از حساب تعیین کرده‌اید؟
• آیا نخست قیمت حد ضرر را از ساختار بازار یافتید و سپس حجم را حساب کردید؟
• آیا اندازه قرارداد و کمترین حجم مجاز باعث نمی‌شود از ریسکی که در نظر داشتید فراتر بروید؟
• آیا قاعده‌ای دارید که با رسیدن به حد زیان روزانه معامله را متوقف کند؟

اگر نتیجه محاسبه از کمترین واحد معامله کوچک‌تر شد، آن موقعیت با اندازه کنونی حساب شما از توانتان بیرون است. به‌جای بالا بردن واحد، رد کردن آن موقعیت هم بخشی از استراتژی است.

این نوشته منبعی آموزشی برای جامعه است و مشاوره سرمایه‌گذاری، توصیه شخصی یا دعوت به معامله نیست. محصولات اهرمی می‌توانند در زمان کوتاه زیان بزرگی بسازند، و شرایط و هزینه‌های واقعی محصول را باید در زمان استفاده خودتان در اسناد رسمی و صفحه حساب بررسی کنید.