لا تبدأ بتحديد الحجم: ترتيب يجعل حجم المركز آخر ما تحسبه
نص المشاركة
أكثر الأخطاء شيوعًا في مرحلة البداية أن تحدّد أولًا "كم لوت سأدخل". الحجم ليس بداية القرار بل نتيجته. فمتى تحدّد رصيد حسابك والمخاطرة المسموحة في الصفقة الواحدة ومسافة وقف الخسارة، خرج الحجم من تلقاء نفسه.
إذا عكست الترتيب لم تعد المخاطرة ثابتة
إذا حدّدت الحجم أولًا اختلف مبلغ خسارتك الفعلية في كل مرة تبعًا لمسافة وقف الخسارة. وحين تخسر 0.5% من حسابك يومًا و4% يومًا آخر، يختفي أصلًا المعيار الذي تقيس به أداء استراتيجيتك. أما إذا ثبّت مخاطرة الصفقة الواحدة فيقلّ الحجم حيث تتسع مسافة الوقف ويزيد حيث تضيق، فيبقى حجم الخسارة ثابتًا.
مسافة وقف الخسارة ليست قيمة تختارها أنت
موضع وقف الخسارة ليس "هذا القدر أستطيع تحمّله" بل "إذا وصل السعر إلى هنا فقراءتي خاطئة". إنه قيمة تفرضها بنية السوق، فلا تقرّب الوقف كي يتناسب مع الحجم الذي تريده. وإن كانت المسافة أوسع من طاقتك فالصواب أن تقلّل الحجم أو أن تتخلى عن هذه الفرصة.
قائمة تحقّق
- هل حدّدت مسبقًا المخاطرة المسموحة في الصفقة الواحدة كنسبة من الحساب؟
- هل بحثت عن سعر وقف الخسارة في بنية السوق أولًا ثم حسبت الحجم؟
- هل تتجاوز المخاطرة التي قصدتها بسبب وحدة العقد والحد الأدنى للحجم؟
- هل لديك قاعدة تتوقف بها عند بلوغ حدّ الخسارة اليومي؟
إذا جاءت نتيجة الحساب أقل من الحد الأدنى لوحدة التداول فهذه فرصة لا يحتملها حجم حسابك الآن. وتخطّي الفرصة بدل رفع الوحدة هو أيضًا جزء من الاستراتيجية.
هذا المقال مادة تعلّم مجتمعية، وليس استشارة استثمارية ولا توصية شخصية ولا دعوة إلى التداول. قد تسبب المنتجات ذات الرافعة المالية خسائر كبيرة في وقت قصير، ويجب أن تتحقق بنفسك من شروط المنتج الفعلية وتكاليفه في المستندات الرسمية وشاشة حسابك وقت الاستخدام.
التعليقات0