Не починайте з обсягу: порядок, за яким розмір позиції рахують останнім > Навчальні матеріали

Найпоширеніша помилка на початку — спершу вирішити, «скільки лотів узяти». Обсяг має бути не початком рішення, а його результатом. Щойно визначено баланс рахунку, допустимий ризик на одну угоду та відстань до стоп-лоса, обсяг виходить сам собою.

Якщо змінити порядок, ризик перестає бути сталим

Якщо спершу задати обсяг, реальна сума збитку щоразу буде іншою — залежно від відстані до стоп-лоса. Коли одного дня ви втрачаєте 0.5% рахунку, а іншого — 4%, зникає сама основа, за якою можна оцінити результат стратегії. Натомість зафіксований ризик на одну угоду означає, що там, де стоп-лос широкий, обсяг зменшується, а там, де вузький, — зростає, і розмір збитку лишається сталим.

Відстань до стоп-лоса задаєте не ви

Місце стоп-лоса — це не «стільки я витримаю», а «якщо ціна дійде сюди, мій висновок був хибним». Це значення задає структура ринку, тож не можна підтягувати стоп-лос ближче, аби підігнати обсяг. Якщо відстань до стоп-лоса завелика і ви її не витримуєте, правильно зменшити обсяг або відмовитися від цієї угоди.

Контрольний список

• Чи визначено заздалегідь допустимий ризик на одну угоду у відсотках від рахунку?
• Чи спершу знайдено ціну стоп-лоса за структурою ринку, а вже потім пораховано обсяг?
• Чи не перевищує задуманий ризик через одиницю контракту та мінімальний обсяг?
• Чи є правило зупинятися після досягнення денного ліміту збитку?

Якщо результат розрахунку менший за мінімальну одиницю торгівлі, ця угода не по силах вашому нинішньому розміру рахунку. Пропустити її, замість того щоб піднімати одиницю, — теж частина стратегії.

Цей текст є навчальним матеріалом спільноти: це не інвестиційна порада, не персональна рекомендація й не заклик торгувати. Продукти з кредитним плечем можуть за короткий час призвести до великих збитків, а фактичні умови продукту та витрати ви маєте самостійно перевіряти в офіційних документах і в кабінеті на момент користування.